圖、文／CTWANT
根據《MarketWatch》報導，瑞銀（UBS）分析師認為，人工智慧（AI）支出周期仍處於早期階段，並公布14檔「最有信心股」，其中多數公司皆受惠於AI，以及整體AI生態系仍有大量資金流入的趨勢。
在AI成長方面，分析師表示：「下一階段的成長應該來自企業採用」在瑞銀調查的企業中，目前僅8%已大規模部署AI代理。瑞銀也預期，隨著企業整合供應商並削減IT預算，AI基礎設施支出將會增加。
儘管開源AI模型因成本優勢而逐漸受青睞，企業仍會優先透過微軟（Microsoft）Azure及亞馬遜（Amazon）Amazon Web Services(AWS)等雲端平台部署這些模型。而亞馬遜正是瑞銀在大型網路公司的首選股，瑞銀給予其目標價為318美元，較目前股價高出約25%。
在晶片與半導體設備公司中，瑞銀的首選是德州儀器。分析師指出，類比晶片周期正在回升，且德州儀器近年也持續提高市占率。瑞銀認為其股價仍有43%的上漲空間，目標價為380美元。
在電信領域中，Celestica將受惠於OpenAI明年推出首款自研晶片而提升營收。瑞銀指出，Celestica目前已是超大規模雲端業者的主要乙太網路交換技術供應商，客戶包括Google及Meta。瑞銀估計Celestica股價仍有29%的上漲空間，目標價為430美元。
資料中心建設熱潮將為全球IT通路商TD Synnex帶來助益。分析師指出，TD Synnex旗下Hyve Solutions業務，主要提供資料中心所需的客製化硬體，包括伺服器與網路設備。瑞銀團隊預估，TD Synnex可因客戶資本支出不斷增加，帶動股價上漲32%至352美元。
同時，瑞銀認為Palantir正處於軟體產業「AI與資料中心」兩大支出趨勢的交叉點，Palantir的AI與自動化軟體需求背景非常強勁 。Palantir目前股價約為177.64美元，瑞銀給予的目標價為250美元。
瑞銀團隊在TMT產業的其他首選股還包括SS&C Technologies、AT&T、EchoStar、Pinterest、Spotify Technology、Mastercard、Global-e Online、Procore Technologies及JFrog。
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