知名半導體研究機構SemiAnalysis近期對輝達新一代Kyber NVL144機櫃報告中指出，由於78層印刷電路板（PCB）中介板製造難度過高，Kyber NVL144將延後1年以上，甚至可能遞延至2028年。消息嚴重影響台股PCB及ABF族群南電（8046）、景碩（3189）及欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、台光電（2383）股價受到重挫。
對此消息，輝達在第一時間發布聲明表示，產品開發計畫維持原定時程，整體產品發展藍圖並未改變，載板族群一時受到市場錯殺。
路博邁台灣5G基金經理人黃煜在7日對2026年下半年投資展望中提到，由於CPU、GPU等晶片出貨量和面積增加，加之摩爾定律放緩讓技術由平放改成堆疊，帶動做為絕緣體的ABF需求量大增，AI用的載板比PC用數量多2.5倍以上，預估ABF載板供需失衡將於2030年前持續擴大，結構性短缺將達22.3%，高於先前預估的14.6%。與此同時，本土投顧也於週一發布報告力挺台光電，對其近期強勁的基本面表現給予肯定。台光電6月營收達177.32億元，月增13.5%、年增120.69%，改寫單月歷史新高；累計上半年營收803.42億元，年增81.82%。
市場看好台光電去年M7以上高階產品營收占比已超過50％，今年有望進一步提高至60％以上。隨市場規格從M7、M8、M8+一路升級至M9，高階材料占比提升仍是公司未來毛利率與獲利成長的重要推力。本土投顧最新報告仍維持台光電「買進」評等，並將目標價上看7200元。。
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