遠見雜誌/SIM卡市占全球第三 藍摩瞄準物聯網商機
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文/林仕祥/遠見雜誌

因個性化悠遊卡機聲名大噪的藍摩半導體,早已是台灣隱形冠軍,更擁有全台唯一SIM卡模組工廠,業務也衝到全球第三。接下來,藍摩還會有哪些創新火花? 

(圖/翻攝自遠見雜誌)

▲(圖/翻攝自遠見雜誌)

近來許多民眾在各捷運站的一部部機台前大排長龍,原來他們在等著製作悠遊卡。雖然排隊時間頗長,但從製作到完成,拿到一張符合心意的個性化悠遊卡,卻只需60秒時間。這些機台頓時成為熱門打卡景點,而且在社群上引發話題。 

與北捷合作推出個性化悠遊卡的幕後推手,就是藍摩半導體。 

受張忠謀鼓舞,做出差異化

「這是最好的時代,也是最壞的時代!」英國大文豪狄更斯(Charles Dickens)在《雙城記》裡的開場白,對於身受地緣政治、全球供應鏈重組影響的台廠藍摩半導體而言,應該心有戚戚焉。 

幸好目前看來,藍摩迎來了「最好」的那一面。美中貿易戰後,藍摩SIM(使用者身分模組)卡的市占率衝到全球第三,展望未來需求高漲的IoT(物聯網)應用,市占率獨霸全球,不再是遙不可及的夢想。 

這家成立於1994年的半導體公司,是台灣最早從事快閃記憶體、記憶卡業務的製造商之一,董事長蔡白井過去是「張忠謀學校」訓練出來的人。原來從事封裝業務,但創業之初,張忠謀建議他:「剛出來的不可能去跟大廠配合,建議做出差異化。」這30年來,蔡白井始終將這句話記在心上,奉行將產品做出差異的經營理念。 

因此,除最初的快閃半導體業務,藍摩也多角經營,成為EasyCard和iPass主要供應商,產品涵蓋各式悠遊卡、一卡通、數位學生證、社福卡、自然人憑證、客製化卡片等。此外,藍摩還擁有全台唯一的SIM卡模組工廠,多年來在國際市場攻城掠地,成為台灣「隱形冠軍」。 

(圖/翻攝自遠見雜誌)

▲(圖/翻攝自遠見雜誌)

近期藍摩更藉著個性化悠遊卡機,跳脫一般悠遊卡低價競爭的紅海,不但讓公司獲利能力「升級」,更可望成為另一個成長動力源,還順便打響公司知名度。這顯示蔡白井強調的「差異化」經營,絕非只是說說而已。 

另一方面,藍摩長期經營的SIM卡業務,在美中貿易戰開打後,正迎來大幅成長的東風。 

「藍摩在這一塊,過去10年、20年的業務量,始終沒辦法增加,為什麼?因為整個市場都被中國大陸拿走了。」蔡白井回憶,過去全球的SIM卡市場,中國奪下約八成市占率,而且除了中國公司外,全球僅有藍摩一家是「非中國製造商」。 

整個供應鏈會出現這樣的狀況,最大的問題還是出在成本考量。藍摩提供的統計數據顯示,全球一年對SIM卡的需求量約在50億顆上下,雖然市場很大,但囿於中國製造商報的代工費較藍摩低,「大概比我便宜2美分,」導致藍摩過去幾年的SIM卡製造量,始終停滯在一定數額。 

不過,整個市場的狀況,在美中雙方大打貿易戰後出現反轉。蔡白井指出,美國祭出各項管制後,許多國家不能再買便宜的「MIC」(中國製造)產品,整個市場的需求慢慢流向藍摩手上。 

可望獨占親美陣營市場 

過去,藍摩一個月的SIM卡製造量約在2000餘萬顆左右,市占率排名在第五到六名之間,「但單就2024年來講,整個業務量已翻倍成長,一個月做到5000多萬顆。」展望今年下半年,藍摩的SIM卡製造量,有可能成長到一個月7000萬顆以上,甚至上億顆,站上全球市占率第二高的公司。 

他強調,美中地緣角力,讓世界分為親美、親中兩大陣營,世界不再是平的,特別是SIM卡業務,涉及數據流、個人隱私、大數據分析等各項國安問題,整個親美陣營逐步「去中化」,「連汽車裡有個中國製造的關鍵零組件也不行,管制相當嚴格。」 

但SIM卡是全球約200多國都需要的產品,若粗略將市場分為兩半,一半親美、一半親中,「只做親美陣營的市場,我還是有很大的量,」因為整個市場,目前只有藍摩一家獨占。至於親中陣營的市場,預期將陷入極度內卷的狀態,原本的全球市場縮水成一半,池子裡的幾條大魚,將展開激烈競爭。 

其實,今年4月,蔡白井才去過中國一趟,親眼看到這些市場「大魚」的慘況。「我去他們的工廠參觀,去年他們的機台還在全速運作,今年的機器設備使用率已不到一半。」「現在我們是中國的買家,情況不一樣,已經翻轉過來了。」 

他不諱言,當時跨海前往對岸,就是看準這些競爭廠商的機器設備使用率不足,準備以大幅度的折扣買下,達到一石二鳥的效果:既降低成本、又能避免對方未來跟他削價競爭。而這些原本的競爭對手,姿態也都相當低,不但董事長本人親自迎接,還競相提出各種優惠方案,讓蔡白井這趟「主動出擊」的成果相當豐碩。 

在產能增加後,未來包括印度、印尼、越南,以及法國、西班牙、義大利等新南向及歐洲國家,都將是藍摩專攻的市場。 

「我特別喜歡做開發中、低開發國家的市場,」蔡白井以印尼為例,印尼人口約2.7億,但每年的SIM卡需求超過3億個。另外,非洲大陸、印度每年對SIM卡的需求也在3、4億個之譜,加上上次訪中,中國業者們對未來十年的中印關係均相當悲觀,「可能十年都不會發給中國大陸簽證,」這讓他對印度市場更加樂觀,也是他為何敢在此時加速擴張產能的原因之一。 

eSIM需求量今年將破20億顆

尤其是未來,IoT應用將日漸普及,包括智慧家具、能源管理、醫療服務、AI PC等多樣產品不斷面世,將持續推升eSIM(數位使用者身分模組)卡的需求大幅增加,這塊市場大餅,也是藍摩鎖定的另一個焦點。 

根據統計,整個eSIM的市場需求,從2019年的10.1億顆穩健成長,2021年後需求開始加速,至2023年的需求量已來到18.4億顆,預估2024年將突破20億大關,來到23.2億顆。 

增長動力來自智慧汽車、能源管理、資產追蹤(Asset Tracking)這三大需求,「每個Prediction(預測)都是天量,所以藍摩會繼續投資更多設備,」蔡白井說道。 

採訪接近尾聲時,蔡白井拿出一份報紙向《遠見》採訪團隊介紹,上面寫著由新創公司Humane發表的人工智慧硬體「AI Pin」,預示未來手機的可能型態:連觸控螢幕都沒有,而是透過投影方式呈現資訊。隨後,他娓娓道來自己創業以來始終抱持的夢想。 

「我對帶鑰匙、硬幣,讓口袋發出鏘鏘叩叩的聲音,真的很不喜歡,」希望有朝一日,硬幣、鑰匙,甚至是手機,這種會在口袋裡發出「噪音」的東西全都消失。 

蔡白井說,藍摩會切入悠遊卡、指紋辨識產品,甚至是這些技術領域的核心——半導體與SIM卡,就是為了圓自己這些年來的這個夢。 

只是,在圓夢過程中,恰好碰上了美中貿易戰的大潮,並抓緊機會扶搖直上。隨著公司營業額愈做愈大,這個夢將把藍摩帶到何方,不禁讓人充滿想像。 

藍摩半導體
成立時間:1994年
董事長:蔡白井
資本額:5億
員工人數:270人(截至2024年5月)
營收:16.15億(2023年) 

【本文摘自遠見雜誌8月號;更多文章請上遠見雜誌官網:https://www.gvm.com.tw

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