「債券ETF還是送分題!」 專家2配置:息收超過8%+賺價差
  • 分享給朋友:
  • A-
  • A
  • A+

記者王翊綺/台北報導

群益投信ETF及指數投資部經理人邱郁茹認為,債券ETF依然是「送分題」。(圖/記者王翊綺攝影)

▲群益投信ETF及指數投資部經理人邱郁茹認為,債券ETF依然是「送分題」。(圖/記者王翊綺攝影)

美國聯準會(FED)最新報告指出,通膨持續趨緩,就業市場也回歸疫情前水準,市場預期將於9月啟動降息。群益投信8日舉行第三季投資展望說明會,群益投信ETF及指數投資部經理人邱郁茹指出:「債券ETF還是送分題嗎?我們認為還是送分題!」聯準會不是要不要降息,而是什麼時候降息的問題,只要降息,對債券就是有利。

邱郁茹指出,聯準會只要一旦降息,對債券就有利,建議可「先領高息」,等降息後「再賺價差」,目前投資等級債的收益率約是5.5%,降息後價差可望豐收,而目前也可投入非投資等級債,利息超過8%,「聯準會降息對債券來講是送分,債券都會受惠降息,高利率水準進場,正報酬的機率也比較高」,建議等待聯準會降息期間,可投資「長天期投資級債+非投資等級債」。

邱郁茹進一步說明,投資等級債受惠聯準會降息資本空間高,非投等債具高息收外,也同步受惠聯準會降息,當中又以長天期ESG BBB投等債ETF、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。

至於傾向股、債ETF兼配,以追求資產增值與平衡波動為目標者,則建議以台股低碳市值ETF與長天期美債ETF一起搭配,既掌握台股行情,也兼顧全球低碳ESG轉型趨勢,也能透過美債部位平衡投資組合波動,並掌握未來聯準會降息帶來的資本利得契機。

三立新聞網提醒您:

內容僅供參考,投資人於決策時應審慎評估風險,並就投資結果自行負責。
投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。

讀者留言